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智通财经APP得悉，中信建投发布研报称，特斯拉（Gen3逐渐进入新品发布期，国产厂商新品及本钱运作加速，底部主张聚集优质环节，掌握确定性与中心改变。该行估计12月挖机表里销均完成双位数添加，坚决看好职业界外销继续共振向上。半导体设备业方面，存储大周期发动，设备企业订单有望坚持高增速。固态电池设备来看，固态电池中期检验按期进行，技能计划进一步收敛，主机厂投标在即，看好锂电设备跨年行情。
国产链条催化不断，底部主张聚集优质环节。上纬启元发布全球首款全身力控小尺度人形机器人Q1，越疆发动A股上市计划，国产机器人职业继续看到来自于方针端、产品端、本钱端的活跃改变，不断催化板块心情。海外链条方面，特斯拉Gen3的定点与定型仍然是当时时点的中心，商场更注重产品功能、定点订单等本质开展，板块将逐渐进入去伪存真的验证期。前期板块回调较为充沛，后续Gen3定点、新品发布、国产机器人厂商IPO开展等事情催化值得侧重注重，底部主张聚集优质环节，掌握确定性和灵活手等中心改变。
估计12月挖机表里销均完成双位数添加。11月挖机国内销量同比+9%;出口销量同比+18%，国内好于此前预期，出口坚持高增。非挖Q3以来表现很靓丽，11月汽车吊、履带吊内销同比别离+26%、+102%，出口同比别离+8%、+53%，履带吊表现特别靓丽。在当时时刻点，工程机械表里销共振向上的逻辑已继续验证，该行以为关于月度数据的盯梢，应当愈加注重海外，大部分企业海外事务的赢利占比根本达70%以上，本年下半年以来的出口复苏是在高基数上的较高增速复苏，且国内商场不该只注重挖机，近期非挖内销正完成高增，挖机状况不代表内销全貌，职业界公司Q4至现在的运营状况仍坚持杰出水平，该行坚决看好板块。
本周长鑫科技IPO请求获受理，存储大周期发动，设备企业订单有望坚持高增速。下流扩产方面，估计2026年fab厂本钱开支仍将向上，其间存储确定性最强，先进逻辑有望继续坚持微弱表现，老练逻辑略承压。国产化率方面，下流对国产设备遍及加速验证导入，零部件、特别是模组类零部件国产化进程有望加速，板块全体根本面向好。
欣界动力跨过GWh量产门槛，固态锂金属道路迎来商场化检测。欣界动力近期宣告在杭州建成首条2GWh固态锂金属电池量产线，标志着半固态氧化物结合锂金属负极道路在量产端正式跑通，行将迎来商业化落地，欣界也成为少量首先跨过GWh量产门槛的半固态/固态电池企业。欣界动力GWh级产线的投产是固态电池迎来商场化检测的重要一步，不只证明了技能道路的可行性，更是下流旺盛需求的表现，有望带动产业链加大投入。固态电池中期检验按期进行，技能计划进一步收敛，主机厂投标在即，看好锂电设备跨年行情。
AIPCB有望继续拉动PCB设备的更新和晋级需求。PCB职业出现重回上行期、产品高端化、东南亚建厂等特色，产值的添加及工艺的改变有望继续拉动PCB设备的更新和晋级需求。PCB设备中，钻孔、镭钻、内层图形、外层图形、电镀、检测设备的价值量占比别离为15%、5%、6%、19%、19%、5%，为价值量及壁垒俱高的环节，直接决议了电路板的互联密度、信号完整性和出产良率。AI驱动职业向更高层数、更精细布线和更高可靠性方向开展，对加工工艺提出更高的要求，各环节均有明显改变。主张注重钻孔环节的鼎泰高科，电镀环节的东威科技等。
11月叉车大车表里销坚持添加，看好才智物流相关事务放量。7月大车内销+5%，出口同比+8%，8月大车内销+11%，出口+17%，9月大车内销+16%，出口+23%，10月大车内销+8%，出口+13%，11月大车内销+4%，出口+11%。看好叉车表里需共振向上。头部企业活跃布局智能物流、无人叉车，本年Q4已推出物流范畴具身智能相关这类的产品，“无人化”有望快速放量。
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危险剖析：国内微观经济动摇的危险、海外商场动摇的危险、下流扩产没有抵达预期的危险。回来搜狐，检查愈加多
